CRM Agregar a actividad o llamada

Cómo Gestionar Usuarios y Actividades en OFICINAPRO.CO
Además de enviar correos electrónicos masivos y crear plantillas promocionales, OFICINAPRO.CO te ofrece opciones adicionales para gestionar tus usuarios y actividades de manera efectiva. A continuación, te mostramos cómo puedes aprovechar estas funciones:

Agregar Usuarios a una Actividad Existente
Después de realizar un filtro y seleccionar los usuarios que deseas incluir en una actividad existente, sigue estos pasos:

Haz clic en la actividad a la que deseas agregar los usuarios.
Selecciona la opción "Agregar usuarios" o "Agregar participantes".
Elige los usuarios que quieres incluir en la actividad y confirma la selección.
Los usuarios seleccionados ahora formarán parte de la actividad existente.
Programar una Llamada Directa
Si necesitas programar una llamada directa para gestionarla posteriormente, sigue estos pasos:

Selecciona el usuario o usuarios a los que deseas llamar.
Busca la opción para programar una llamada directa.
Ingresa los detalles de la llamada, como la fecha, la hora y cualquier información adicional relevante.
Confirma la programación de la llamada.
Gestión de Actividades y Llamadas en el CRM
Una vez que hayas agregado usuarios a una actividad existente o programado una llamada directa, podrás gestionar estas actividades y llamadas desde el módulo de CRM:

Accede al menú CRM.
Busca las opciones relacionadas con la gestión de actividades y llamadas, que podrían estar etiquetadas como "Actividades" o "Llamadas".
Dentro de estas secciones, podrás ver y gestionar todas las actividades y llamadas programadas, así como realizar un seguimiento de su estado y progreso.
Conclusión
OFICINAPRO.CO ofrece diversas opciones para gestionar usuarios, actividades y llamadas de manera eficiente. Al aprovechar estas funciones, podrás optimizar tus procesos de comunicación y seguimiento con tus clientes y contactos.