Portal de clientes

Para dar acceso a los clientes al portal de clientes en el sistema Oficina Pro, sigue estos pasos:

Accede al perfil del cliente: Ve al perfil del cliente al que deseas otorgar acceso al portal de clientes.

Encuentra el enlace del portal de clientes: Dentro del perfil del cliente, busca el enlace que proporciona acceso al portal de clientes. Este enlace es único para cada cliente y les permitirá acceder a su estado de cuenta y otros documentos relacionados.

Comparte el enlace con el cliente: Copia el enlace y compártelo con el cliente a través del medio de comunicación que prefieran, como WhatsApp, correo electrónico u otro método conveniente.

Cliente accede al portal: Una vez que el cliente reciba el enlace, podrá hacer clic en él para acceder al portal de clientes. Allí, podrá ver su balance, estado de cuenta, facturas, documentos relacionados, pagos, cotizaciones, órdenes virtuales y otros detalles importantes.

Funcionalidades disponibles para el cliente: El cliente tendrá acceso a una variedad de funciones, como la descarga de facturas electrónicas, validación ante la Dian, consulta de pagos realizados y cualquier otra información relevante relacionada con su cuenta.

Beneficios para la gestión de cuentas: Esta solución permite a los clientes revisar su información de manera interactiva y autónoma, lo que simplifica el proceso de gestión de cuentas y proporciona transparencia en la comunicación entre la empresa y sus clientes.

Siguiendo estos pasos, podrás proporcionar a tus clientes acceso al portal de clientes en Oficina Pro, lo que les permitirá acceder fácilmente a su información financiera y documentos relacionados en cualquier momento y desde cualquier lugar.